【水泥人网】中金建材行业研究员罗炜、关雪近日评点广西限电停窑对海螺水泥（600585）及水泥行业的影响，认为影响中性偏正面。
研究员分析，10月以后用电高峰过去，大企业生产能力将有所恢复，预计其未来5个月在广西的产量减少100万吨，占下半年其广西产量12%左右，而广西价格较之前预期可高出15-18%，考虑到固定成本上升，广西地区影响中性。广东地区产量不受影响，预计8-12月吨净利可高出预期30元。2011年盈利预测有望因此提高2%。单看此事件，塔牌集团和华润水泥受益将更大。可以关注塔牌集团和华润水泥（1313.hk）的交易性机会。
中金公司认为，前期股价下跌已基本消化了宏观不利预期。海螺水泥当前估值10.4x，为板块最低，重申推荐。海螺水泥8月5日收报25.87元，年初至今涨幅31.82%（复权后）。