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本周全国水泥价格在部分地区企业持续提价热情下，环比继续上涨了2.0%。全国需求有所减弱，由于天气影响，下游需求减少，但受原材料进一步上调和供给趋紧的情况下，水泥价格继续保持上涨，并预计持续到11月上旬，其后趋向稳定。其中中南地区，预期煤炭价格的增长会令企业成本增长10-15%，但基于煤炭价格对于水泥价格的边际升幅较低，水泥价格上调将可以抵消成本端煤炭价格的持续上涨，同时运输成本对企业成本端造成的压力也相对较小，我们预期成本端的压力在水泥价格上调的背景下，对企业的影响会在有限的区间内。另外，由于提价大部分发生在国庆节前后，我们预期企业三季度业绩并未反映出水泥价格的提价效果，ASP将在四季度业绩中有明显的增长。随着天气转好，我们预期下游需求将在四季度稳中带涨，并将涨势持续到下一年。首推华润水泥。