天山股份(000877.SZ)发布公告，公司拟采用发行股份及支付现金的方式，向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产并募集配套资金。
根据评估结果，上述标的资产总对价为981.42亿元，其中941.71亿元对价由上市公司以发行股份的形式支付，39.71亿元对价以现金形式支付。
经协商，本次发行股份的价格为13.38元/股，发行股票数量合计为70.38亿股，每股面值为人民币1.00元，发行股份支付交易对价合计为941.71亿元。
同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。募集配套资金总额不超过50亿元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。发行股份数量不超过3.146亿股，发行价格不低于募集配套资金定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于补充流动资金、偿还债务、支付重组费用等。
公司表示，本次重组完成后，将成为我国水泥行业的龙头上市公司。公司业务规模将显著扩大，主营业务及核心竞争优势进一步凸显，并通过全国性的业务布局，降低由于地区供需变化造成的经营波动。
(来源：智通财经、界面)
